В мире дискотек и ночных клубов, где авторитет определяется силой и харизмой, Чха У-соль, бывший заключенный, пытается начать новую жизнь. Он выбрал путь смешанных единоборств, чтобы найти свой путь и отречься от прошлого. Но неожиданно его пути пересекается с Хён У-ёном, криминальным авторитетом, который не хочет уходить в тень.
Теперь Чха У-соль вынужден сражаться не только за свою жизнь, но и за тех, кому он дорог - друзей и любовников. Он находится на грани между прошлым и будущим, и его выбор может изменить ход жизни тех, кто ему близок.
